自然语言完成任务
在指令输入框说明“处理谁、发生什么、希望完成什么”，可附上表格、图片、文档、链接或当前 CRM 对象。系统先显示任务清单，再逐个执行。
可复制示例已写明对象类型、名称和所属关系，无需额外附加材料。名称是查询条件，不等于已验证的记录引用；系统必须在当前权限内唯一匹配已有 CRM 记录，找不到或重名时不得猜测。创建示例用于建立演示记录；查询和更新示例要求对应记录已存在。金额和联系人均为演示信息，请在测试工作区执行。
从个人销售工作区到企业协作 CRM：通过统一的AI提示词、模型路由、智能体、数据看板与入口体系，支持销售执行、团队管理和销售运营的完整业务链路。
在指令输入框说明“处理谁、发生什么、希望完成什么”，可附上表格、图片、文档、链接或当前 CRM 对象。系统先显示任务清单，再逐个执行。
可复制示例已写明对象类型、名称和所属关系，无需额外附加材料。名称是查询条件，不等于已验证的记录引用；系统必须在当前权限内唯一匹配已有 CRM 记录，找不到或重名时不得猜测。创建示例用于建立演示记录；查询和更新示例要求对应记录已存在。金额和联系人均为演示信息，请在测试工作区执行。
通过侧边栏按扭依次可打开CRM核心数据、仪表盘、待办和分享入口，可筛选人员和日期范围了解全部CRM数据。
在“用户信息 → 业务配置中心”维护个人销售策略和客户细分；在“用户信息 → 账户详情”查看个人消费和 AI 额度余额；同一位置可打开个人档案保存文件夹。
在一条指令中写明对象名称、每个对象要完成的任务及对象之间的关系。系统先拆解并展示任务清单，再按依赖顺序执行。
适用对象：市场活动、销售线索、客户、商机、联系人（客户联系人和商机联系人）、销售订单。
“查询市场活动 华东制造业交流会 的预算和活动时间，生成活动策划文案，并列出该活动的全部销售线索。”
“分别查询网站导入的 比亚迪汽车 和 东风汽车 两条销售线索的联系人和当前状态，评估线索质量，并分别给出下一步跟进建议。”
“新建客户 华东智驱汽车零部件有限公司，行业是新能源汽车，客户级别为重点客户；在该客户下新增商机 销售增长项目，预计金额300万元，并新增客户联系人 张晨，职位是采购负责人；为该客户创建下周跟进计划，下周二下午组织技术交流，提前准备好DEMO环境。然后查询另一客户 远航智能装备有限公司 的商机列表和已有跟进计划。”
会议跟进和团队指令可用自然语言发起；形成的待办在待办仪表盘中持续查看和处理。
仅团队权限或组织权限可使用
操作入口：先选择会议引用，再填写会议名称和完整纪要正文；此功能不支持只粘贴一条文字指令。
操作入口：在“+ → 引用销售人员”选择授权范围内的接收人，再填写行动项和截止时间。直接输入“@姓名”不会建立可信人员引用。
入口说明：从“用户信息 → 业务配置中心”维护全局参数；从“账户详情”打开 CRM 数据存储表格、查看用量或充值。下方列出可由自然语言发起的销售运营智能体及其指令示例。
应用部署完成后，从“用户信息 → 配置办公 AI 连接器”打开向导，复制当前应用专属的 MCP 地址，连接对应的豆包工作、千问办公或 WorkBuddy，完成用户授权并用只读查询验证连接。
销售管理人员可选择人员与日期范围查看数据，生成销售人员工作报告和分析，并逐人获得经营诊断；客户拜访计划可生成准备卡并开展销售演练。
技能保存的是可重复使用的指令内容；定时任务以一个已保存技能为基础运行，结果会回到会话区。它们均只在创建者当前授权的数据范围内执行。